Mit den beiden neuen Portfolios SRI-3a und SRI-Equity können Ihre Kunden bei der PAX nach dem Socially Responsible Investing (SRI)-Ansatz in nachhaltige Anlagen investieren – und dies unabhängig davon, ob sie in die freie oder in die gebundene Vorsorge anlegen.
Die SRI-Portfolios tragen bei der Auswahl von Wertschriften nebst den herkömmlichen finanziellen Aspekten wie Risiko und Rendite auch ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Kriterien Rechnung. So können PAX-Versicherte die persönlichen Wertvorstellungen auch in ihre Investmententscheidung einfliessen lassen. SRI-Produkte finden dadurch breite Anerkennung - sowohl beim Kunden als auch in der Branche.
Eckdaten
| SRI-3a | SRI-Equity | |
| Anlagestrategie | Ausgewogen | Aktien |
| Risikoklasse | 3 | 4 |
| Aktienanteil | 45% | 90% |
| Referenzwährung | CHF | CHF |
| Fremdwährungsanteil | 25% | 65% |
| Ausgabeaufschlag | 1% | 1% |
| Managementgebühr | 0.48% p.a. | 0.76% p.a. |
Details zur Portfoliostruktur und zur Asset Allocation entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Factsheet.
Auch Kunden mit klassischen Versicherungen können vom nachhaltigen Anlageansatz profitieren. Beim Überschusssystem Fondsgutschrift werden die zugewiesenen Überschüsse seit 01.01.2010 in Anteile des Portfolio SRI-Equity investiert. Bei dieser Konstellation sichert sich der Kunde einmal die Garantie einer typisch schweizerischen Gesellschaft und zum anderen die Chancen in nachhaltigen Anlagen.
