Con i due nuovi portafogli SRI-3a e SRI-Equity i vostri clienti possono effettuare investimenti sostenibili presso la PAX secondo il principio del Socially Responsible Investing (SRI) – e ciò indipendentemente dal fatto che investano in una previdenza libera oppure in una previdenza vincolata.
Nella selezione dei titoli, oltre ai consueti aspetti finanziari quali rischio e rendimento, i portafogli SRI considerano anche criteri ecologici, sociali e di corporate governance. Così gli assicurati della PAX possono far affluire le proprie convinzioni e i propri valori personali anche nella loro decisione d’investimento. In questo modo i prodotti SRI godono di un forte apprezzamento – sia presso il cliente sia nel ramo.
Dati di riferimento
| SRI-3a | SRI-Equity | |
| Strategia d’investimentoAnlagestrategie | ponderata | azioni |
| Classe di rischio | 3 | 4 |
| Quota di azioni | 45% | 90% |
| Valuta di riferimento | CHF | CHF |
| Quota di valute estere | 25% | 65% |
| Supplemento d’emissione | 1% | 1% |
| Tassa di gestione | 0.48% p.a. | 0.76% p.a. |
I dettagli riguardanti la struttura del portafoglio e l’Asset Allocation si possono leggere nei rispettivi factsheet.
Anche i clienti con assicurazioni classiche possono approfittare del principio degli investimenti sostenibili. Nel sistema d’eccedenza accredito di fondi, dal 01.01.2010 le eccedenze attribuite vengono investite in parti del Portfolio SRI-Equity. Con questa costellazione il cliente si assicura, da un lato, la garanzia di una società tipicamente svizzera e, dall’altro, le opportunità di guadagno risultanti da investimenti con carattere sostenibile.
