Nuovo fondo d’investimento

Da agosto il Prifund QUAM Multimanager 10 CHF-E (QUAM 10) del gruppo ginevrino Edmond de Rothschild è stato incluso nella lista delle raccomandazioni per nuove conclusioni e switching. La strategia del fondo QUAM 10 (ISIN LU0220404726) è un’allocazione del patrimonio tattica e basata sul rischio. Il fondo è caratterizzato da tre particolarità che lo rendono molto attraente:

1. L’obiettivo primario è la minimizzazione del rischio. Il fondo QUAM 10 persegue l’obiettivo di uno sviluppo positivo assoluto del valore. Il principio del QUAM dimostra chiaramente che mediante il mantenimento di un rigido budget di rischio (volatilità max. 10% p.a.) in fasi di borse in discesa assume un movimento laterale nella tendenza e quindi riesce a controllare relativamente le perdite in confronto al benchmark (vedi grafico sottostante).
2. Con il principio mulitmanager del QUAM 10 i capitali dei clienti sono investiti contemporaneamente in diversi fondi e quindi ancora più ampiamente diversificati.
3. L’allocazione tattica del patrimonio si basa su un modello puramente matematico, escludendo così decisioni d’investimenti influenzate emotivamente.  

Eccellente attestato di prestazione nel corso di 13 anni

[Fonte: Groupe Edmond de Rothschild Genève, Bloomberg]

Il budget di rischio del QUAM 10 corrisponde a un portafoglio da ponderato a dinamico. La quota di azioni nel fondo varia di solito tra lo 0% e il 60%. Gli investimenti sono attuati a livello globale e ampiamente diversificato in fondi monetari, obbligazionari, azionari e misti senza restrizioni geografiche o di settore. Secondo il modello certificato dall’Istituto di economia assicurativa dell’Università di San Gallo l’aumento di valore (performance del fondo) previsto per lo scenario medio realistico è del 3.5% all’anno.

Già dall’inizio del 2011 la PAX ha registrato un successo con la vendita del fondo QUAM 10, che è una parte integrante del prodotto per la protezione del capitale PAX-DiamondLife. La protezione del capitale fornita dalla banca cantonale di Zurigo in PAX-DiamondLife sottolinea che anche la ZKB ha fiducia nella strategia del QUAM 10 per minimizzare il rischio.

Come negli altri fondi, per i clienti della PAX vale anche qui il principio: investire alla tariffa delle grandi casse pensioni istituzionali. Infatti anche in questo fondo il cliente acquista la classe di quote più economica. Un’opportunità unica!